Luca Guadagninos mythische Liebesgeschichte nach William S. Burrough: Lee (Daniel Craig) erzählt von seinem Leben in Mexiko-Stadt unter amerikanischen College-Studenten und Barbesitzern im Ausland, die von Teilzeitjobs und GI-Bill-Zahlungen leben. Als er eines Tages dem jungen Allerton (Drew Starkey) begegnet, ist er sofort von ihm fasziniert. Um mehr über ihn herauszufinden, beginnt er, ihn zu verfolgen … Englisch mit deutschen Untertiteln.