Ne Zha, ein von Menschen aufgezogenes Dämonenkind, geht mit dem Drachenprinzen Ao Bing eine unruhige Allianz ein, um ihre Clans in einem epischen Kampf zu schützen. In der Folgezeit stehen ihre Körper am Rande der Zerstörung. Ne Zha muss sich nun auf eine gefährliche Reise begeben, um ein Elixier zu beschaffen, das Ao Bings Körper wiederherstellt. Während seiner Reise als Dämonentöter deckt er eine Verschwörung auf, die einen verheerenden Krieg zwischen Gut und Böse entfachen wird. Er muss sich verräterischen Mächten widersetzen, um das zu schützen, was ihm lieb und teuer ist. Chinesisch mit deutschen Untertiteln.