New York City in den frühen 1960er-Jahren: Der 19-jährige Bob Dylan aus Minnesota, von Pete Seeger und Woody Guthrie entdeckt, startet eine erfolgreiche Karriere als Folkmusiker. Mit seinen mystischen Darbietungen füllt er bald ganze Konzertsäle, und seine Songs führen die Charts an. Er beginnt Liebesbeziehungen mit Sylvie Russo und der bekannten Musikerin Joan Baez. Die gemeinsamen Auftritte mit Baez schüren Eifersucht bei Russo. Im Jahr 1965 folgt ein Höhepunkt in Dylans künstlerischem Schaffen, als er beim Auftritt auf dem Newport Folk Festival 1965 einen Wechsel zur Rockmusik vollzieht. Deutsche Synchronfassung.